Indhold:

Knud H. Poulsen (digt): Brev fra min elskede. Ill. Niels Bruun.
Ingvard Olsen: Fregatten „Perlen”s forlis på Skagens Rev. Ill. Osc. Knudsen.
Jørgen Pedersen: Strandfogeden, opsynsmanden og bonden P. Chr. Dahl, Holmsland Klit. Med fotos.
Kaj Lund: Julestemning med tovværkskunst. Med fotos.
Oscar Knudsen (tekst og tegninger): Med s/s „Styx” som blindpassager.
Linieskibet »Dannebrog«s egetræsskrog lige efter stabelafløbningen. Maleri af Emmanuel Larsen med billedtekst.
Hans H. Kjølsen: Orlogsskibet »Dannebrog«. Med reproduktioner og fotos.
Johannes Hainau: Han skød bedst! Ill. Oscar Knudsen.
Knud Hansen: Mit bedste kunstvæk. (Et maleri af Chr. Mølsted "Gennebruddet under slaget på Køge Bugt den 1. juli 1677"). Med reproduktion.
F. Gelardi Petersen: Da Ambrosius stak til søs. Ill. Osc. Knudsen.
Bengt Sørensen (digt): Mit hjemlands flag. Ill. NN.
A. Laursen (tegninger): Fiskerbådens udvikling ved Esbjerg gennem hundrede år.
G. Honnens de Lichtenberg: Sjællands Søren Kanne (Ole Petersen). Ill. med fotos.
Knud H. Paulsen (digt): Længsel.
Th. Langelund (tekst og tegninger): 7 solnedgange.
Court Haurvig: Løven er løs! Ill. Osv. Knudsen.

Desuden reproduktioner af malerier udført af: Sv. Aa. Larsen, Paul Sinding, F. Salling, J. A. Thorvang, A. Laursen, Th. Langelund, Fr. Landt, Johan Kock.