Indhold:

Holger R. Jensen: Pearrys Sjæl. Ill. Axel Mathiesen.
Gunver Fossum: Samvittigheden. Ill. Haakon Hesselager.
Karen Plovgaard: Scoresbys Juletræ. Ill. Anton Hansen.
Kamma Creutz-Nathansen: En Julefe. Ill. Eiler Krag.
Inger Bentzon: Den gule Fare. Ill. Poul Bech.
Charlotte Engholm: Flemming i den kolde Sne. Ill. Oskar Jørgensen.
Pipaluk Häger (født Freuchen): Jul i Grønland. Med fotografier.
Aslaug Kann: I Splid med sig selv. Ill. Palle Wennerwald.
Harald Raage: Æslet Therese. Ill. Sven Brasch.
Komedietekst til Hans og Grethe (eventyrkomedie).

Til Juleferien. Udklipningsbilag:
Hvad Kaj saa Juleaften. Tegning: P. Gadsbøll.
Dukketeater. På 1 papir- og 4 kartonplancher. Tegninger: Martin Allerup.
Spil på bagsiden: Brødrene Hansen. Tegning: Begtrup.